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CÓMO INVERTIR EN ACCIONES DE UNILEVER

Unilever es una empresa multinacional líder en bienes de consumo, conocida por su amplia gama de productos en los sectores de alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal. Cotizada en la Bolsa de Valores de Londres, el fuerte portafolio de marcas globales de Unilever y su compromiso con la sostenibilidad la convierten en un actor clave en su industria.

¿Es una buena inversión entonces? ¿Existen riesgos potenciales? ¿Qué estrategia de inversión deberías considerar para esta acción? Este artículo responderá a estas preguntas y más.

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29. kesäk. 2024

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Infografía Paso a Paso para comenzar a Invertir en Acciones de Unilever

Cómo Invertir en Acciones de Reino Unido

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Análisis de la Acción: Unilever y el Sector de Bienes de Consumo


Unilever es un líder global en el sector de bienes de consumo, con un portafolio diverso de marcas que abarca alimentos, bebidas, productos de limpieza y cuidado personal. La compañía opera en más de 190 países, lo que la convierte en un jugador significativo en el mercado global.


Segmentos Clave para Unilever


Las operaciones de Unilever se dividen en tres segmentos principales:


  • Alimentos y Bebidas: Este segmento incluye marcas conocidas como Knorr, Hellmann's y Lipton. El enfoque de Unilever en la adquisición sostenible y productos saludables impulsa el crecimiento en esta área.

  • Cuidado del Hogar: Unilever ofrece una gama de productos de limpieza bajo marcas como Omo, Surf y Domestos. El compromiso de la compañía con productos respetuosos con el medio ambiente es un motor clave en este segmento.

  • Belleza y Cuidado Personal: Marcas como Dove, Rexona y Axe pertenecen a este segmento. El enfoque de Unilever en la innovación y en satisfacer las necesidades del consumidor ayuda a mantener su liderazgo en el mercado.


Lista de Clientes de Unilever


Otra forma de analizar una acción como inversión es considerar quiénes son los clientes de la compañía. Este enfoque no solo ofrece una idea del alcance del mercado de la compañía, sino que también proporciona información sobre posibles fluctuaciones en el valor de la acción.


Los principales clientes de Unilever incluyen minoristas, distribuidores y plataformas de comercio electrónico en todo el mundo. Algunos de los clientes más notables son:


  • Walmart: Un importante minorista que vende una amplia gama de productos de Unilever.

  • Amazon: Un gigante del comercio electrónico que ofrece productos de Unilever en varias categorías.

  • Tesco: Un importante minorista del Reino Unido que comercializa muchas marcas de Unilever.

  • Carrefour: Un minorista global con una presencia significativa en Europa, Asia y África, que vende productos de Unilever.


Desafíos y Riesgos


A pesar de su fuerte posición en el mercado, Unilever enfrenta varios desafíos y riesgos.


  • Competencia: El sector de bienes de consumo es altamente competitivo, con rivales como Procter & Gamble y Nestlé desafiando continuamente la cuota de mercado de Unilever.

  • Riesgos Regulatorios: Unilever opera a nivel global, y los cambios regulatorios en diferentes países pueden afectar sus operaciones y rentabilidad.

  • Problemas en la Cadena de Suministro: La vasta cadena de suministro de la compañía puede ser vulnerable a interrupciones, afectando la disponibilidad de productos y los costos.

  • Tendencias del Mercado: Los cambios en las preferencias y tendencias del consumidor pueden afectar la demanda de los productos de Unilever.


Entonces: ¿Es Unilever una Buena Inversión?


En base a la información presentada anteriormente, Unilever se ha consolidado como un líder en el sector de bienes de consumo con un portafolio de productos diverso y una fuerte presencia global.


El enfoque de Unilever en la sostenibilidad, la innovación y la capacidad de respuesta al mercado la posiciona bien para el crecimiento futuro. El desempeño financiero de la compañía ha sido sólido, y sus iniciativas estratégicas tienen como objetivo mantener su ventaja competitiva.


Sin embargo, los inversores potenciales deben considerar los riesgos asociados con la competencia, los cambios regulatorios y las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado sobre las tendencias del mercado es crucial para tomar decisiones de inversión informadas.

Visión General de la Industria y Factores de Crecimiento


Al invertir en una acción en particular, y teniendo en cuenta que esperas que el valor de la misma suba, también debes tener en cuenta las tendencias de la industria en la que opera. Es decir, si vas a invertir en una acción que hoy tiene valor, pero que la tendencia de la industria es a la baja, probablemente deberías analizar cómo afectará esto a tu portafolio si eres un inversor a mediano o largo plazo.


La industria de bienes de consumo es vasta e incluye empresas que fabrican y venden productos de uso diario. Esta industria es crucial para la economía global, proporcionando productos esenciales que satisfacen las necesidades cotidianas. Los segmentos clave dentro de esta industria incluyen alimentos y bebidas, productos de limpieza y cuidado personal, y productos de belleza.


Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento


Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria de bienes de consumo en la que opera Unilever:


  • Sostenibilidad y Preocupaciones Ambientales: Los consumidores demandan cada vez más productos respetuosos con el medio ambiente. El compromiso de Unilever con la sostenibilidad la posiciona bien para capitalizar esta tendencia.

  • Salud y Bienestar: Hay un enfoque creciente en la salud y el bienestar, lo que impulsa la demanda de alimentos más saludables y productos de cuidado personal. La innovación de productos de Unilever en esta área apoya el crecimiento.

  • Mercados Emergentes: La creciente clase media en los mercados emergentes presenta oportunidades de crecimiento significativas para las empresas de bienes de consumo. La fuerte presencia de Unilever en estos mercados es una gran ventaja.

  • Transformación Digital: El comercio electrónico y el marketing digital están transformando la forma en que los consumidores compran bienes. La inversión de Unilever en estrategias digitales mejora su alcance de mercado y el compromiso con el cliente.

  • Innovación y Desarrollo de Productos: La innovación continua y el desarrollo de nuevos productos son esenciales para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y mantenerse competitivo en el mercado.

  • Lealtad a la Marca: Una fuerte lealtad y reconocimiento de marca proporcionan una ventaja competitiva, ayudando a mantener la cuota de mercado e impulsar el crecimiento de las ventas.

Activos Alternativos a Unilever


Si bien Unilever es un líder en el sector de bienes de consumo, y como mencionamos antes, es una de las acciones del momento, existen otras alternativas para invertir en este sector.


Existen dos alternativas principales por tipo de activos: Acciones o ETFs. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones individuales. Por lo general, siguen el rendimiento de un índice específico, sector, mercancía o clase de activos, proporcionando una exposición diversificada a los inversores.


Comencemos con las acciones alternativas a tener en cuenta.


Acciones Alternativas a Unilever


  • Procter & Gamble (PG): Un competidor importante en el sector de bienes de consumo, conocido por su amplia gama de productos que abarcan belleza, salud y cuidado del hogar.

  • Nestlé (NSRGY): Un líder global en alimentos y bebidas con un amplio portafolio de marcas conocidas.

  • Colgate-Palmolive (CL): Se especializa en productos de cuidado personal y del hogar, con un fuerte reconocimiento de marca.

  • Reckitt Benckiser (RBGLY): Conocida por sus productos de salud, higiene y hogar, con un enfoque en el crecimiento sostenible.


ETFs Enfocados en Bienes de Consumo


Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar los ETFs que ofrecen exposición a un portafolio completo de acciones de compañías dentro de la industria de bienes de consumo. Aquí hay algunos de los principales:


  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP): Sigue el rendimiento del Consumer Staples Select Sector Index, que incluye a las principales compañías de bienes de consumo.

  • Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Proporciona exposición a un portafolio diversificado de acciones de productos básicos de consumo.

  • iShares Global Consumer Staples ETF (KXI): Ofrece exposición global a las principales compañías de bienes de consumo.

  • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL): Sigue el rendimiento de las compañías en el S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos, incluyendo acciones de bienes de consumo.


Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener una exposición diversificada a la industria de bienes de consumo. Como se mencionó, cada fondo indexado replica las acciones de diferentes índices, lo que significa que el portafolio de acciones también tiene diferencias. No obstante, estos ETFs permiten reducir el riesgo de inversión asociado a las acciones individuales.


Si bien existen otras alternativas de inversión, solo mencionamos las que están más directamente relacionadas con el activo que estamos analizando.

Actualízate de la situación actual de los mercados

Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones


Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como tu puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.


Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.


A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades:


  1. Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Además, verifica si son miembros de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.

  2. Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Es decir, los costos. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, sin embargo, estas entidades ganan dinero cobrándote con otro tipo de comisiones. Ten en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas de inactividad y tarifas de retiro.

  3. Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading en dónde vas a invertir. Una buena plataforma debe ser intuitiva y ofrecer datos en tiempo real, herramientas de gráficos e indicadores de análisis técnico.

  4. Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es particularmente importante si planeas diversificar tus inversiones a nivel internacional. Verifica si también ofrecen otros productos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, bonos y opciones, que pueden proporcionar oportunidades adicionales de diversificación.

  5. Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Evalúa su capacidad de respuesta, profesionalismo y disponibilidad. Lo que menos quieres que te suceda es que tienes un problema y nadie te responde. Estamos hablando de tu capital.

  6. Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, cuentas de jubilación y cuentas de margen. Verifica si hay requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras.

  7. Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Es decir, lo que "tarda" el broker en procesar tu orden de compra y de venta. Una ejecución rápida y precisa es crucial, especialmente para traders activos.

La acción cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, que es una de las bolsas de valores más antiguas y prestigiosas del mundo, ubicada en el corazón de la City Londinense.

La acción cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, que es una de las bolsas de valores más antiguas y prestigiosas del mundo, ubicada en el corazón de la City Londinense.

Acerca de la Bolsa de Valores de Londres


La Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange, o LSE) es una de las bolsas de valores más antiguas y prestigiosas del mundo, ubicada en el corazón de la City Londinense. Es conocida por su completa infraestructura de mercados financieros y su papel como un centro financiero global líder.


Establecida en 1801, la LSE tiene una rica historia y sigue siendo un actor clave en las finanzas globales (A pesar del Brexit). La bolsa alberga una amplia gama de empresas, incluidas importantes corporaciones internacionales, ofreciendo un paisaje de inversión diverso.


Con un alto volumen de operaciones, la LSE proporciona una liquidez significativa, lo que facilita a los inversores comprar y vender acciones sin causar grandes fluctuaciones de precios. La bolsa también es conocida por sus estrictas normas regulatorias, garantizando un entorno comercial justo y transparente.


La LSE es sinónimo de innovación y crecimiento, ofreciendo una plataforma para que empresas establecidas y negocios emergentes de crecimiento recauden capital y expandan sus operaciones.


Negociación en la Bolsa de Valores de Londres


Las acciones cotizadas en la LSE se negocian electrónicamente a través de una sofisticada red, proporcionando varias ventajas como tiempos de transacción más rápidos y una mayor transparencia. Así es como funciona la negociación de acciones en la LSE:


  1. Listado y Creadores de Mercado: Las empresas deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en la LSE. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.

  2. Colocación de Órdenes: Los inversores colocan órdenes de compra o venta a través de sus corredores. Estas órdenes se envían a la plataforma de negociación electrónica de la LSE, que las empareja con órdenes de compra o venta correspondientes.

  3. Ejecución de Operaciones: Cuando se encuentra un emparejamiento, la operación se ejecuta electrónicamente. El sistema de la LSE garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, a menudo en milisegundos, asegurando un descubrimiento eficiente de precios y ejecución.

  4. Regulación y Supervisión: La LSE opera bajo la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y se adhiere a estrictas normas para garantizar prácticas comerciales justas e integridad del mercado.

  5. Horas de Negociación: La LSE opera durante el horario de negociación regular de 8:00 AM a 4:30 PM hora del Reino Unido, con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de negociación extendidas.

Estrategias Específicas para Invertir en Acciones


Ya hemos analizado la acción, discutido la necesidad de un corredor como intermediario y mencionado la bolsa de valores donde cotiza esta acción. La siguiente pregunta que deberías hacerte es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipos de estrategias de inversión existen?


La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Considera tus objetivos de inversión, el horizonte temporal (¿quieres comprar y vender dentro de un día o invertir a largo plazo?) y el capital que tienes disponible.


A continuación, presentamos brevemente algunas de las estrategias de inversión más comunes, desde el largo plazo hasta el corto plazo.


Estrategia de Comprar y Mantener


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia consiste en comprar y mantener acciones durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.

  • Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de rendimiento consistente. Diversifica entre varios sectores para distribuir el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo.


Inversión en Dividendos


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Enfócate en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo constante de ingresos y posibles ganancias de capital.

  • Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pagos y aumentos de dividendos. Evalúa el rendimiento del dividendo, el índice de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera usar un Plan de Reinversión de Dividendos (DRIP) para reinvertir automáticamente los dividendos.

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Inversión en Crecimiento


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en empresas que se espera que crezcan a una tasa superior a la media en comparación con otras empresas.

  • Objetivo: Lograr ganancias de capital significativas a través de la apreciación del precio de las acciones.

  • Consejos: Enfócate en empresas con un fuerte crecimiento de ingresos, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de oscilaciones de precios más grandes. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.


Inversión en Índices


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en fondos indexados o ETFs que siguen los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, FTSE 100, o Dow Jones.

  • Objetivo: Obtener una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores tarifas y riesgos.

  • Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación entre múltiples sectores. Utiliza el promedio del costo en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Reequilibra tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.

Consulta nuestro ranking de las mejores aplicaciones para Inversión en Índices.


Inversión en Valor


  • Horizonte: Medio Plazo

  • Descripción General: Basado en el análisis fundamental, identifica acciones infravaloradas que cotizan por debajo de su valor intrínseco.

  • Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.

  • Consejos: Utiliza métricas como el ratio precio-beneficio (P/E), ratio precio-valor contable (P/B) y análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva. Sé paciente, ya que puede llevar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.


Inversión en Momento


  • Horizonte: Medio/Corto Plazo

  • Descripción General: Invierte en acciones que muestran un fuerte impulso alcista, esperando que la tendencia continúe.

  • Objetivo: Capturar ganancias de acciones que están en tendencia alcista.

  • Consejos: Identifica acciones con un fuerte rendimiento reciente y altos volúmenes de negociación. Utiliza indicadores de impulso como medias móviles y RSI para confirmar tendencias. Prepárate para salir de posiciones rápidamente si el impulso se revierte, utilizando órdenes de stop-loss para limitar posibles pérdidas.


Inversión Contraria


  • Horizonte: Medio/Corto Plazo

  • Descripción General: Toma posiciones en contra del sentimiento predominante del mercado, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.

  • Objetivo: Beneficiarse de las sobrerreacciones del mercado y la mala valoración.

  • Consejos: Busca acciones fundamentalmente sólidas que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurarte de que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.


Swing Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Una estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días o semanas, capitalizando los movimientos de precios esperados.

  • Objetivo: Obtener ganancias de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo utilizando el análisis técnico.

  • Consejos: Utiliza indicadores técnicos como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y protegerte contra pérdidas significativas. Mantente informado sobre noticias y eventos del mercado que puedan afectar los precios de las acciones.


Day Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica cerrar operaciones dentro del mismo día, basándose en el análisis técnico y los movimientos intradía del mercado.

  • Objetivo: Obtener beneficios de los movimientos de precios diarios.

  • Consejos: Necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como el scalping y el trading de rupturas. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente informado sobre noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.

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Inversión Basada en Noticias


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias y eventos económicos significativos.

  • Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los rápidos movimientos de precios resultantes de noticias y eventos significativos.

  • Consejos: Mantente informado sobre noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo al ejecutar tus operaciones.

Ideas Clave

  • Invertir en acciones requiere un profundo entendimiento tanto de la compañía específica como de la industria en la que opera.


  • Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.


  • Elegir un buen corredor y adoptar estrategias de inversión que se alineen con tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus rendimientos y gestionar el riesgo.


  • Elige la estrategia correcta: Una estrategia a largo plazo como comprar y mantener difiere de una estrategia a corto plazo como el day trading.


  • Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar el dinámico mundo de la inversión.


  • Además, presta atención al tipo de cambio de la Libra Esterlina con el Dólar y el Euro, además de los indicadores económicos del Reino Unido, ya que pueden impactar significativamente tus inversiones.

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