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CÓMO INVERTIR EN ACCIONES DE FEMSA

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) es una de las empresas más grandes y diversificadas de México, operando en los sectores de bebidas, comercio minorista y servicios financieros. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), FEMSA es reconocida por ser el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo y por operar la cadena de tiendas OXXO.

¿Es una buena inversión entonces? ¿Existen altibajos? ¿Qué estrategia de inversión debo utilizar con la acción? Este artículo responderá estas cuestiones y más.

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29. kesäk. 2024

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Análisis de la Acción: FEMSA y el Sector de Bebidas y Comercio Minorista


Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) es una de las empresas más grandes y diversificadas de México, con operaciones en los sectores de bebidas, comercio minorista y servicios financieros. Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), FEMSA es conocida por ser el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo y por operar la cadena de tiendas OXXO.


Segmentos Clave para FEMSA


Las operaciones de FEMSA abarcan varios segmentos dentro de las industrias de bebidas y comercio minorista:


  • Bebidas: FEMSA es el embotellador más grande de Coca-Cola a través de su división Coca-Cola FEMSA, operando en varios países de América Latina y Asia.

  • Comercio Minorista: FEMSA opera la cadena de tiendas OXXO, una de las más grandes de América Latina con miles de ubicaciones en México y otros países.

  • Servicios de Salud: FEMSA ha expandido su presencia en el sector de salud con la adquisición de farmacias y clínicas.

  • Logística y Distribución: A través de FEMSA Logística, la empresa ofrece servicios de transporte y distribución en varios mercados.

  • Servicios Financieros: FEMSA también ofrece servicios financieros a través de su alianza con BBVA, proporcionando productos como créditos y seguros.


Clientes de FEMSA


Otra perspectiva para analizar una acción como inversión es considerar quiénes son los clientes de la compañía. Este enfoque no solo ofrece una idea de la 'liga en que juega la empresa', sino que también proporciona información sobre posibles aumentos o disminuciones en el valor de la acción.


Cuando uno de sus principales clientes incrementa su valor, es probable que la acción de la compañía también suba, y viceversa.


Los principales clientes de FEMSA abarcan una amplia gama de sectores y mercados. Presentamos una breve lista de los clientes más destacados:


  • Consumidores Finales: La principal base de clientes de FEMSA son los consumidores finales que compran productos en sus tiendas OXXO y consumen bebidas de Coca-Cola FEMSA.

  • Pequeñas y Medianas Empresas: A través de sus servicios de logística y distribución, FEMSA atiende a pequeñas y medianas empresas.

  • Clientes de Servicios Financieros: Los clientes que utilizan los servicios financieros proporcionados por FEMSA y sus socios.

  • Pacientes y Clientes de Salud: Los clientes que visitan las farmacias y clínicas de FEMSA en busca de servicios de salud y medicamentos.


Desafíos y Riesgos


Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de su fuerte posición en el mercado, FEMSA enfrenta varios desafíos y riesgos.


  • Competencia Intensa: FEMSA compite con otras grandes empresas en los sectores de bebidas y comercio minorista, lo que puede afectar sus márgenes de ganancia.

  • Regulaciones Gubernamentales: Las regulaciones y políticas gubernamentales pueden impactar las operaciones y costos de FEMSA, especialmente en la industria de bebidas.

  • Desafíos Económicos: Las fluctuaciones económicas pueden afectar el poder adquisitivo de los consumidores y, por ende, las ventas de FEMSA.

  • Expansión Internacional: La expansión en nuevos mercados presenta riesgos y desafíos relacionados con la integración y adaptación a diferentes entornos comerciales y culturales.

  • Impacto de la Salud Pública: Cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos más saludables pueden impactar la demanda de bebidas azucaradas.


Entonces: ¿Es FEMSA una buena inversión?


En base a la información presentada, FEMSA se ha consolidado como líder en los sectores de bebidas y comercio minorista en México y América Latina, demostrando un crecimiento significativo y una diversificación de servicios.


Sin embargo, es importante considerar los riesgos asociados, como la competencia intensa y los cambios en las regulaciones gubernamentales. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado es clave para tomar una decisión de inversión acertada.

Visión General de la Industria de Bebidas y Comercio Minorista


La industria de bebidas y comercio minorista es una parte fundamental de la economía global, proporcionando productos esenciales y servicios a los consumidores. Esta industria abarca una amplia gama de negocios que incluyen la producción y distribución de bebidas, tiendas minoristas, farmacias y servicios financieros.


Los segmentos clave dentro de esta industria incluyen bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de consumo, medicamentos y servicios financieros.


Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento


Al invertir en una acción en particular, y teniendo en cuenta que esperas que el valor de la misma suba, también debes tener en cuenta las tendencias de la industria en la que opera. Es decir, si vas a invertir en una acción que hoy tiene valor, pero que la tendencia de la industria es a la baja, probablemente deberías analizar cómo afectará esto a tu portafolio si eres un inversor a mediano o largo plazo.


Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria en la que opera FEMSA:


  • Crecimiento del Comercio Electrónico: La digitalización y el aumento de las compras en línea están impulsando la demanda de plataformas de comercio electrónico.

  • Cambios en el Comportamiento del Consumidor: Los consumidores están buscando conveniencia y precios accesibles, lo que beneficia a los minoristas que pueden ofrecer estas características.

  • Innovación en Tecnología Minorista: El uso de tecnología avanzada en tiendas y centros de distribución está mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente.

  • Expansión de Formatos de Tienda: La diversificación en formatos de tienda, como supermercados, tiendas de descuento y clubes de precio, está permitiendo a los minoristas captar una mayor cuota de mercado.

  • Enfoque en la Sostenibilidad: Los minoristas están adoptando prácticas sostenibles y ofreciendo productos ecológicos para satisfacer la demanda de consumidores conscientes del medio ambiente.

Activos Alternativos a FEMSA


Si bien FEMSA es un líder en la industria de bebidas y comercio minorista y, como mencionamos antes, una de las acciones del momento, existen otras alternativas para invertir en estos sectores.


Existen dos alternativas principales por tipo de activos: Acciones o ETFs. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones individuales. Por lo general, siguen el rendimiento de un índice específico, sector, mercancía o clase de activos, proporcionando una exposición diversificada a los inversores.


Comencemos con las acciones alternativas a tener en cuenta.


Acciones Alternativas a FEMSA


  • Walmart Inc. (WMT): El gigante minorista global con una fuerte presencia en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

  • Coca-Cola Company (KO): Una de las empresas de bebidas más grandes del mundo, conocida por su extensa cartera de productos y fuerte presencia global.

  • Amazon.com Inc. (AMZN): El líder global en comercio electrónico con una presencia significativa en el sector minorista y una amplia gama de productos y servicios.

  • Costco Wholesale Corporation (COST): Un líder en el segmento de clubes de precio con una sólida base de miembros y operaciones internacionales.

  • Procter & Gamble Co. (PG): Un gigante en productos de consumo con una amplia gama de marcas conocidas a nivel mundial.


ETFs Enfocados en el Sector de Bebidas y Comercio Minorista


Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar los ETFs que ofrecen exposición a un portafolio completo de acciones de compañías dentro de la industria de bebidas y comercio minorista. Aquí hay algunos de los principales:


  • SPDR S&P Retail ETF (XRT): Este ETF sigue el rendimiento del índice S&P Retail Select Industry, proporcionando exposición a una amplia gama de minoristas estadounidenses.

  • iShares Global Consumer Staples ETF (KXI): Este ETF proporciona exposición a compañías globales de productos de consumo básico.

  • Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Este ETF sigue el rendimiento del índice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50, ofreciendo exposición a empresas de productos de consumo en Estados Unidos.

  • Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ): Este ETF sigue el rendimiento del índice Dynamic Food & Beverage Intellidex, proporcionando exposición a empresas del sector de alimentos y bebidas.


Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener una exposición diversificada a la industria de bebidas y comercio minorista. Cada uno de estos fondos indexados replica las acciones de índices diferentes, por lo que el portafolio de acciones también tiene diferencias. No obstante, estos ETFs permiten reducir el riesgo de inversión asociado a las acciones individuales.


Si bien existen otras alternativas de inversión, solo mencionamos las que se encuentran más directamente relacionadas al activo que estamos analizando.

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Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones


Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como tu puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.


Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.


A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades:


  1. Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Además, verifica si son miembros de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.

  2. Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Es decir, los costos. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, sin embargo, estas entidades ganan dinero cobrándote con otro tipo de comisiones. Ten en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas de inactividad y tarifas de retiro.

  3. Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading en dónde vas a invertir. Una buena plataforma debe ser intuitiva y ofrecer datos en tiempo real, herramientas de gráficos e indicadores de análisis técnico.

  4. Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es particularmente importante si planeas diversificar tus inversiones a nivel internacional. Verifica si también ofrecen otros productos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, bonos y opciones, que pueden proporcionar oportunidades adicionales de diversificación.

  5. Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Evalúa su capacidad de respuesta, profesionalismo y disponibilidad. Lo que menos quieres que te suceda es que tienes un problema y nadie te responde. Estamos hablando de tu capital.

  6. Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, cuentas de jubilación y cuentas de margen. Verifica si hay requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras.

  7. Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Es decir, lo que "tarda" el broker en procesar tu orden de compra y de venta. Una ejecución rápida y precisa es crucial, especialmente para traders activos.

La Bolsa Mexicana de Valores es la principal bolsa de valores de México y es una de las más importantes de América Latina. Fue fundada en 1894 y cuenta con una amplia variedad de instrumentos financieros.

La Bolsa Mexicana de Valores es la principal bolsa de valores de México y es una de las más importantes de América Latina. Fue fundada en 1894 y cuenta con una amplia variedad de instrumentos financieros.

Sobre la Bolsa Mexicana de Valores


Como hemos mencionado varias veces, esta acción se negocia en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una de las bolsas de valores más grandes y conocidas de América Latina.


Establecida en 1894, la BMV es reconocida por su infraestructura moderna y su papel central en el mercado financiero mexicano. Alberga muchas de las principales empresas de México, como América Móvil, Grupo Bimbo y Cemex.


Con un alto volumen de operaciones, la BMV ofrece una liquidez significativa, lo que facilita a los inversionistas comprar y vender acciones sin causar fluctuaciones importantes en los precios.


La BMV es sinónimo de crecimiento y estabilidad en el mercado mexicano, proporcionando una plataforma para empresas establecidas y emergentes.


Trading en la BMV


Las acciones listadas en la BMV se negocian electrónicamente a través de una red de computadoras, en lugar de en un piso de negociación físico. Este sistema electrónico ofrece varias ventajas, incluyendo tiempos de transacción más rápidos y una mayor transparencia. Aquí te explicamos cómo funciona el trading en la BMV:


  1. Listado y Creadores de Mercado: Las compañías deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en la BMV. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.

  2. Colocación de Órdenes: Los inversionistas colocan órdenes de compra o venta a través de sus brokers. Estas órdenes se envían a la red de la BMV, donde se emparejan con órdenes de compra o venta correspondientes.

  3. Ejecución de Operaciones: Cuando se encuentra un emparejamiento, la operación se ejecuta electrónicamente. El sistema de la BMV garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, a menudo en milisegundos, asegurando un descubrimiento de precios eficiente y una ejecución rápida.

  4. Regulación y Supervisión: La BMV opera bajo la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se adhiere a estrictas reglas para garantizar prácticas comerciales justas y la integridad del mercado.

  5. Horas de Trading: La BMV opera durante el horario de negociación regular de 8:30 AM a 3:00 PM, hora del centro de México, con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de trading extendidas.

Estrategias Específicas para Invertir en Acciones


Ya hemos analizado la acción, el hecho de que necesitas un broker como intermediario, y la bolsa de valores donde cotiza esta acción. La siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipos de estrategias de inversión existen?


La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Considera tus objetivos de inversión, tu horizonte temporal (si deseas comprar y vender en un día o invertir a largo plazo) y el capital que tienes disponible.


A continuación, te presentamos brevemente algunas de las estrategias de inversión más comunes, desde Largo Plazo hasta Corto Plazo.


Estrategia de Comprar y Mantener


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica comprar y mantener acciones durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.

  • Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de rendimiento consistente. Diversifica en múltiples sectores para dispersar el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo.


Inversión en Dividendos


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Enfócate en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo de ingresos constante y posibles ganancias de capital.

  • Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pagos y aumentos de dividendos. Evalúa el rendimiento del dividendo, la proporción de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera utilizar un Plan de Reinversión de Dividendos (DRIP) para reinvertir los dividendos automáticamente.

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Inversión en Crecimiento


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en empresas que se espera que crezcan a una tasa superior a la media en comparación con otras empresas.

  • Objetivo: Lograr significativas ganancias de capital a través de la apreciación del precio de las acciones.

  • Consejos: Enfócate en empresas con fuerte crecimiento de ganancias, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de oscilaciones de precios más grandes. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.


Inversión en Índices


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en fondos indexados o ETFs que siguen los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, NASDAQ o el Dow Jones.

  • Objetivo: Lograr una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores tarifas y riesgo.

  • Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación en múltiples sectores. Utiliza el promedio de costo en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Rebalancea tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.

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Inversión en Valor


  • Horizonte: Mediano Plazo

  • Descripción General: Basado en análisis fundamental, identifica acciones infravaloradas que están cotizando por debajo de su valor intrínseco.

  • Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.

  • Consejos: Utiliza métricas como la relación precio-ganancias (P/E), relación precio-valor contable (P/B) y análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva. Sé paciente, ya que puede tomar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.


Inversión en Momentum


  • Horizonte: Mediano/Corto Plazo

  • Descripción General: Invierte en acciones que muestran un fuerte impulso alcista, esperando que la tendencia continúe.

  • Objetivo: Capturar ganancias de acciones que están en tendencia alcista.

  • Consejos: Identifica acciones con un fuerte rendimiento reciente y altos volúmenes de negociación. Utiliza indicadores de momentum como medias móviles y RSI para confirmar tendencias. Prepárate para salir de posiciones rápidamente si el momentum se revierte, utilizando órdenes de stop-loss para limitar pérdidas potenciales.


Inversión Contraria


  • Horizonte: Mediano/Corto Plazo

  • Descripción General: Toma posiciones en contra del sentimiento predominante del mercado, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.

  • Objetivo: Beneficiarse de las sobrerreacciones y desajustes del mercado.

  • Consejos: Busca acciones fundamentalmente fuertes que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurar que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.


Swing Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Una estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días o semanas y capitalizar los movimientos esperados de precios.

  • Objetivo: Ganar de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo utilizando análisis técnico.

  • Consejos: Utiliza indicadores técnicos como medias móviles, Índice de Fuerza Relativa (RSI) y MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y protegerte contra pérdidas significativas. Mantente actualizado con las noticias del mercado y eventos que puedan impactar los precios de las acciones.


Day Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica cerrar operaciones dentro del mismo día, basándose en análisis técnico y movimientos intradía del mercado.

  • Objetivo: Obtener ganancias de los movimientos diarios de precios.

  • Consejos: Necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como scalping y trading de rupturas. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente actualizado con noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.

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Trading de Noticias


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias y eventos económicos significativos.

  • Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los rápidos movimientos de precios resultantes de noticias y eventos importantes.

  • Consejos: Mantente informado sobre noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo al ejecutar tus operaciones.

Ideas Clave

  • Invertir en acciones requiere una comprensión profunda tanto de la empresa específica como de la industria en la que opera.


  • Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.


  • Elegir un buen broker y adoptar estrategias de inversión que se alineen con tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus rendimientos y gestionar el riesgo.


  • Escoge la estrategia adecuada: Una estrategia a largo plazo como comprar y mantener difiere de una estrategia a corto plazo como el day trading.


  • Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar en el dinámico mundo de la inversión.


  • Además, considera el tipo de cambio del dólar y el Peso. Las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden impactar tus rendimientos, especialmente si inviertes en empresas con ingresos en dólares o en mercados internacionales. Mantente informado sobre la economía para ajustar tus estrategias de inversión según las condiciones económicas.

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