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CÓMO INVERTIR EN MERCK

Merck KGaA, una empresa líder en ciencia y tecnología, opera en los sectores de la salud, la ciencia de la vida y los materiales de rendimiento. Cotizando en la Deutsche Börse, Merck está dedicada a avanzar el progreso humano a través de productos y servicios innovadores.

Entonces, ¿es una buena inversión? ¿Existen riesgos potenciales? ¿Qué estrategia de inversión deberías considerar para esta acción? Este artículo abordará estas preguntas y más.

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29. kesäk. 2024

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Infografía Paso a Paso para comenzar a Invertir en Acciones de Merck

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Análisis de la Acción de Merck y el Sector Farmacéutico


Merck es una empresa global líder en el sector de la salud, especializada en medicamentos innovadores, vacunas y productos de salud animal. Con un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo, Merck continúa avanzando en la ciencia médica y mejorando los resultados de salud en todo el mundo.


Segmentos Clave para Merck


Merck opera en varios segmentos de alto crecimiento dentro de las industrias farmacéutica y de la salud:


  • Productos Farmacéuticos: Merck desarrolla y comercializa una amplia gama de medicamentos de prescripción para diversas áreas terapéuticas, incluyendo oncología, cardiología y enfermedades infecciosas.

  • Vacunas: Merck es un líder global en el desarrollo y producción de vacunas, proporcionando vacunas para enfermedades como VPH, hepatitis e influenza.

  • Salud Animal: La división de salud animal de Merck ofrece productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y soluciones de gestión de la salud para ganado y animales de compañía.

  • Investigación y Desarrollo: Merck invierte fuertemente en I+D para descubrir y desarrollar nuevas terapias y vacunas, asegurando una robusta cartera de productos innovadores.


Base de Clientes de Merck


Merck atiende a una amplia gama de clientes en los sectores de la salud y farmacéutico. Aquí hay algunos de los clientes clave:


  • Hospitales y Proveedores de Salud: Merck suministra medicamentos y vacunas a hospitales y proveedores de salud en todo el mundo, asegurando el acceso a tratamientos esenciales.

  • Agencias Gubernamentales y de Salud Pública: Merck colabora con agencias gubernamentales y de salud pública para apoyar programas de vacunación e iniciativas de salud pública.

  • Clínicas Veterinarias: Merck proporciona productos de salud animal a clínicas veterinarias, apoyando la salud y el bienestar del ganado y las mascotas.

  • Distribuidores Farmacéuticos: Merck trabaja con distribuidores farmacéuticos para asegurar la distribución eficiente de sus productos a instalaciones de salud y farmacias.


Desafíos y Riesgos


A pesar de su fuerte posición en el mercado, Merck enfrenta varios desafíos y riesgos:


  • Riesgos Regulatorios: La industria farmacéutica está altamente regulada y los cambios en las regulaciones pueden afectar las operaciones y aprobaciones de productos de Merck.

  • Riesgos en Investigación y Desarrollo: El desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas implica una inversión significativa y riesgo, sin garantía de resultados exitosos.

  • Vencimiento de Patentes: El vencimiento de patentes en productos clave puede llevar a una mayor competencia de fabricantes de genéricos, afectando los ingresos.

  • Competencia en el Mercado: Merck enfrenta una intensa competencia de otras compañías farmacéuticas, lo que requiere una continua innovación e inversión en I+D.


Entonces, ¿Es Merck una Buena Inversión?


Basado en la información presentada, Merck se ha consolidado como un líder en el sector farmacéutico, con fuertes perspectivas de crecimiento debido a su enfoque en la innovación y la I+D.


Merck está a la vanguardia de la innovación en salud, con un sólido desempeño financiero y una robusta cartera de nuevos productos. Las asociaciones estratégicas de la compañía y su alcance global fortalecen aún más su posición en el mercado. Todos estos factores sugieren que Merck es una opción de inversión sólida.


Sin embargo, no deben pasarse por alto los riesgos potenciales. La industria farmacéutica está sujeta a cambios regulatorios y a la competencia en el mercado, lo que puede afectar la estabilidad y los ingresos de Merck. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado sobre las tendencias de la industria es esencial para tomar decisiones de inversión informadas.

Visión General de la Industria Farmacéutica


La industria farmacéutica es un componente crítico de la economía global, proporcionando medicamentos y terapias esenciales que mejoran los resultados de salud y la calidad de vida. Esta industria abarca una amplia gama de actividades, incluyendo el descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos.


Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento


Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria farmacéutica:


  • Innovación en el Desarrollo de Medicamentos: Los avances en biotecnología y genómica están impulsando el desarrollo de terapias nuevas y más efectivas, incluyendo la medicina personalizada.

  • Aumento de la Demanda de Atención Médica: El envejecimiento de la población global y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas están incrementando la demanda de productos farmacéuticos.

  • Cambios Regulatorios: Las regulaciones en evolución en diferentes países pueden impactar la aprobación y comercialización de nuevos medicamentos, afectando la dinámica de crecimiento de la industria.

  • Enfoque en el Desarrollo de Vacunas: La pandemia de COVID-19 ha resaltado la importancia de las vacunas, llevando a un aumento en la inversión en investigación y capacidades de producción de vacunas.

  • Expansión de los Mercados Emergentes: Las compañías farmacéuticas están cada vez más enfocadas en los mercados emergentes para oportunidades de crecimiento, impulsadas por el aumento del gasto en salud y la mejora en el acceso a servicios médicos.

Activos Alternativos a Merck


Si bien Merck es un líder en la industria farmacéutica, existen otras alternativas para invertir en este sector. Los inversores pueden considerar acciones o ETFs como activos alternativos. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones individuales. Por lo general, siguen el rendimiento de un índice específico, sector, mercancía o clase de activos, proporcionando una exposición diversificada a los inversores.


Comencemos con las acciones alternativas a tener en cuenta:


Acciones Alternativas a Merck


  • Pfizer Inc. (PFE): Un gigante farmacéutico global conocido por su diversa cartera de medicamentos, vacunas y productos de salud para el consumidor. Pfizer es un competidor directo de Merck en varias áreas terapéuticas.

  • Johnson & Johnson (JNJ): Una empresa de salud diversificada con una fuerte presencia en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de salud para el consumidor. Johnson & Johnson es conocido por su robusta cartera de I+D y su alcance global.

  • Roche Holding AG (RHHBY): Una empresa líder en biotecnología y farmacéutica enfocada en productos innovadores de diagnóstico y terapéuticos. Roche es un actor importante en oncología y atención médica personalizada.

  • AbbVie Inc. (ABBV): Conocido por su sólida cartera en inmunología y oncología, AbbVie es un actor clave en la industria farmacéutica con un enfoque en tratamientos innovadores para enfermedades crónicas.

  • Novartis AG (NVS): Una empresa global de salud con una cartera diversa de medicamentos innovadores, productos para el cuidado de los ojos y productos farmacéuticos genéricos. Novartis es reconocida por su fuerte compromiso con la I+D y su presencia en el mercado global.


ETFs enfocados en el Sector Farmacéutico


Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar los ETFs farmacéuticos que ofrecen exposición a un portafolio completo de acciones de compañías dentro de la industria. Aquí hay algunos de los principales:


  • iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE): IHE sigue los resultados de inversión de un índice compuesto por valores estadounidenses en el sector farmacéutico.

  • SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH): XPH busca proporcionar resultados de inversión que correspondan generalmente al rendimiento del índice S&P Pharmaceuticals Select Industry.

  • VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH): PPH está diseñado para seguir el rendimiento del índice MVIS US Listed Pharmaceutical 25, que incluye un grupo diversificado de 25 compañías farmacéuticas líderes.

  • First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH): FTXH tiene como objetivo seguir el índice Nasdaq US Smart Pharmaceuticals, centrado en grandes compañías farmacéuticas estadounidenses.


Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener una exposición diversificada a la industria farmacéutica. Como se mencionó, cada fondo indexado replica las acciones de diferentes índices, lo que significa que el portafolio de acciones también tiene diferencias. No obstante, estos ETFs permiten reducir el riesgo de inversión asociado a las acciones individuales.


Si bien existen otras alternativas de inversión, solo mencionamos aquellas que están más directamente relacionadas con el activo que estamos analizando.

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Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones


Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como tu puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.


Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.


A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades:


  1. Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Además, verifica si son miembros de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.

  2. Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Es decir, los costos. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, sin embargo, estas entidades ganan dinero cobrándote con otro tipo de comisiones. Ten en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas de inactividad y tarifas de retiro.

  3. Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading en dónde vas a invertir. Una buena plataforma debe ser intuitiva y ofrecer datos en tiempo real, herramientas de gráficos e indicadores de análisis técnico.

  4. Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es particularmente importante si planeas diversificar tus inversiones a nivel internacional. Verifica si también ofrecen otros productos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, bonos y opciones, que pueden proporcionar oportunidades adicionales de diversificación.

  5. Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Evalúa su capacidad de respuesta, profesionalismo y disponibilidad. Lo que menos quieres que te suceda es que tienes un problema y nadie te responde. Estamos hablando de tu capital.

  6. Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, cuentas de jubilación y cuentas de margen. Verifica si hay requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras.

  7. Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Es decir, lo que "tarda" el broker en procesar tu orden de compra y de venta. Una ejecución rápida y precisa es crucial, especialmente para traders activos.

La acción cotiza en la Deutsche Börse de Frankfurt, una de las bolsas de valores más importantes y prestigiosas del mundo, reconocida por su infraestructura avanzada y es mercado donde cotizan muchas de las principales empresas europeas, como Siemens, SAP y Allianz.

La acción cotiza en la Deutsche Börse de Frankfurt, una de las bolsas de valores más importantes y prestigiosas del mundo, reconocida por su infraestructura avanzada y es mercado donde cotizan muchas de las principales empresas europeas, como Siemens, SAP y Allianz.

Sobre la Deutsche Börse


Como hemos mencionado varias veces, la acción cotiza en la Deutsche Börse en Frankfurt, una de las bolsas de valores más importantes y prestigiosas del mundo.


Fundada en 1993, Deutsche Börse es reconocida por su infraestructura avanzada y es el mercado financiero donde cotizan muchas de las principales empresas europeas, como Siemens, SAP y Allianz.


Con un alto volumen de operaciones, Deutsche Börse ofrece una liquidez significativa, lo que facilita a los inversores comprar y vender acciones sin causar fluctuaciones importantes en los precios.


Deutsche Börse es sinónimo de estabilidad financiera e innovación, albergando a muchas de las principales compañías europeas y proporcionando una plataforma tanto para corporaciones consolidadas como para empresas emergentes.


Operando en Deutsche Börse


Las acciones listadas en Deutsche Börse se negocian electrónicamente a través del sistema de comercio Xetra, en lugar de en un piso de negociación físico. Este sistema electrónico ofrece varias ventajas, incluyendo tiempos de transacción más rápidos y una mayor transparencia. Aquí se explica cómo funciona la negociación de acciones en Deutsche Börse:


  1. Listado y Creadores de Mercado: Las compañías deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en Deutsche Börse. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.

  2. Colocación de Órdenes: Los inversores colocan órdenes de compra o venta a través de sus brokers. Estas órdenes se envían a la red Xetra, donde se emparejan con órdenes de compra o venta correspondientes.

  3. Ejecución de Operaciones: Cuando se encuentra un emparejamiento, la operación se ejecuta electrónicamente. El sistema Xetra garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, a menudo en milisegundos, asegurando una eficiente descubrimiento de precios y ejecución.

  4. Regulación y Supervisión: Deutsche Börse opera bajo la regulación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) y se adhiere a estrictas reglas para garantizar prácticas comerciales justas y la integridad del mercado.

  5. Horas de Operación: Deutsche Börse opera durante el horario de negociación regular de 9:00 AM a 5:30 PM, hora de Europa Central, con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de negociación extendidas.

Estrategias Específicas para Invertir en Acciones


Ya hemos analizado la acción, el hecho de que necesitas un corredor como intermediario y la bolsa de valores donde está listada esta acción. La próxima pregunta que debes hacerte es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipos de estrategias de inversión existen?


La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Considera tus objetivos de inversión, horizonte temporal (¿quieres comprar y vender en un día o invertir a largo plazo?) y el capital que tienes disponible.


A continuación, presentamos brevemente algunas de las estrategias de inversión más comunes, desde a largo plazo hasta a corto plazo.


Estrategia de Comprar y Mantener


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica comprar y mantener acciones durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.

  • Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y el efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de rendimiento consistente. Diversifica en múltiples sectores para distribuir el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo.


Inversión en Dividendos


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Centrarse en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo de ingresos constante y potenciales ganancias de capital.

  • Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pagos de dividendos y aumentos. Evalúa el rendimiento de dividendos, el índice de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera usar un Plan de Reinversión de Dividendos (DRIP) para reinvertir automáticamente los dividendos.

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Inversión en Crecimiento


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invertir en empresas que se espera crezcan a una tasa superior al promedio en comparación con otras empresas.

  • Objetivo: Lograr ganancias de capital significativas a través de la apreciación del precio de las acciones.

  • Consejos: Enfócate en empresas con un fuerte crecimiento de ganancias, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de mayores oscilaciones de precios. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.


Inversión en Índices


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invertir en fondos indexados o ETFs que siguen los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, NASDAQ o FTSE 100.

  • Objetivo: Lograr una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores comisiones y riesgos.

  • Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación en múltiples sectores. Utiliza el promedio del costo en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Reequilibra tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.

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Inversión en Valor


  • Horizonte: Medio Plazo

  • Descripción General: Basado en el análisis fundamental, identifica acciones infravaloradas que se negocian por debajo de su valor intrínseco.

  • Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.

  • Consejos: Usa métricas como el índice precio-beneficio (P/E), el índice precio-libro (P/B) y el análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva. Sé paciente, ya que puede llevar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.


Inversión en Momento


  • Horizonte: Medio/Corto Plazo

  • Descripción General: Invierte en acciones que muestran un fuerte impulso alcista, esperando que la tendencia continúe.

  • Objetivo: Capturar ganancias de acciones que están en tendencia alcista.

  • Consejos: Identifica acciones con un fuerte rendimiento reciente y altos volúmenes de negociación. Usa indicadores de impulso como promedios móviles y RSI para confirmar tendencias. Prepárate para salir rápidamente de las posiciones si el impulso se revierte, usando órdenes de stop-loss para limitar posibles pérdidas.


Inversión Contraria


  • Horizonte: Medio/Corto Plazo

  • Descripción General: Toma posiciones contrarias al sentimiento prevaleciente del mercado, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.

  • Objetivo: Beneficiarse de las sobrerreacciones del mercado y la fijación incorrecta de precios.

  • Consejos: Busca acciones fundamentalmente sólidas que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurarte de que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.


Swing Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Una estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días a semanas y capitalizar los movimientos de precios esperados.

  • Objetivo: Obtener ganancias de las fluctuaciones de precios a corto y medio plazo utilizando análisis técnico.

  • Consejos: Utiliza indicadores técnicos como promedios móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y protegerte contra pérdidas significativas. Mantente actualizado sobre noticias y eventos del mercado que puedan impactar los precios de las acciones.


Day Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica cerrar operaciones dentro del mismo día basándose en análisis técnico y movimientos intradía del mercado.

  • Objetivo: Obtener beneficios de los movimientos diarios de precios.

  • Consejos: Necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como el scalping y el trading de rupturas. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente actualizado sobre noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.

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Trading de Noticias


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias y eventos económicos significativos.

  • Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los movimientos rápidos de precios provocados por noticias y eventos significativos.

  • Consejos: Mantente informado sobre noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo en la ejecución de tus operaciones.

Ideas Clave

  • Invertir en acciones requiere una comprensión profunda tanto de la empresa específica como de la industria en la que opera.


  • Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.


  • Elegir un buen corredor y adoptar estrategias de inversión que se alineen con tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus rendimientos y gestionar el riesgo.


  • Elige la estrategia correcta: Una estrategia a largo plazo como comprar y mantener difiere de una estrategia a corto plazo como el day trading.


  • Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar en el dinámico mundo de la inversión.


  • La influencia del tipo de cambio del dólar estadounidense y el impacto de la economía global son factores cruciales que pueden afectar significativamente los precios de las acciones.


  • Dada la fuerte economía exportadora de Alemania, prestar atención a las políticas comerciales internacionales y sus implicaciones puede proporcionar información valiosa para los inversores.

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